Piano di Sorrento - È di Piano di Sorrento il vincitore dei PF Awards 2015, il premio che ogni anno vuole dare un riconoscimento a quei professionisti della finanza che hanno saputo dimostrare la piena padronanza delle relative competenze sia a livello teorico che operativamente nel rapporto con i clienti. Già vincitore del premio le scorse edizioni, Giuseppe De Maio è consulente finanziario da 27 anni, anni in cui ha visto succedersi quattro grandi crisi finanziarie e ha gestito un patrimonio complessivo dei suoi clienti di 18 milioni di euro. Quest’anno ben in 1.167 consulenti finanziari si sono sfidati per l’assegnazione del titolo di PFSpecialist in una delle 8 aree consulenziali proposte: costruzione del portafoglio, analisi di mercato, consulenza previdenziale, consulenza fiscale alla famiglia, relazione con il cliente, pianificazione successoria, tutela patrimoniale e consulenza all’impresa. Sono stati oltre 3.700 i test eseguiti dai contendenti, le categorie che hanno registrato maggior partecipazione sono state la Relazione con il Cliente (694), la Costruzione del Portafoglio (658) e l’Analisi di Mercato (609). In particolar modo le aree in cui promotori finanziari e private banker hanno dimostrato le maggiori competenze sono quelle della Relazione con il Cliente con il punteggio medio di 81/100, seguita a ruota dalla Costruzione del Portafoglio con 79/100 e dalla Consulenza Previdenziale e dall’Analisi di Mercato con 76/100. Si sono aggiudicati la medaglia di bronzo, e sono passati alla fase successiva dell’elaborato scritto, i migliori trenta professionisti per ogni categoria.
Dopo la seconda fase, che ha previsto un esame scritto a risposta aperta sia su aspetti teorici, che operativi, come casi concreti ed eventuali esperienze sul campo, l’ultimo step è stto rappresentato da un vero e proprio colloquio orale di approfondimento con i docenti di FinanzaAcademy, la divisione di ProfessioneFinanza dedicata alla formazione di qualità. Da queste selezioni sono emersi i dieci finalisti per ciascuna categoria. Giuseppe De Maio si è aggiudicato il titolo di PFSpecialist Oro nella categoria “analisi di mercato” e argento nelle categorie “costruzione di portafoglio”, “consulenza fiscale alla famiglia” e “consulenza previdenziale”. I premi gli sono stati consegnati il 3 dicembre in occasione della cena di gala organizzata a conclusione dell’iniziativa. All’indomani della vittoria così commenta Giuseppe De Maio: «Quest’anno la voglia di mettermi in gioco era tanta, l’idea di confrontarmi a livello nazionale con tanti professionisti anche di altre banche è molto stimolante. Sono ancor più soddisfatto perchè è stata proprio la mia banca a ricevere, tramite i suoi consulenti finanziari, il maggior numero di premi» I finalisti dei PFAwards saranno inseriti nell’annuario 2016 dei migliori consulenti in Italia.
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